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转自：猫头鹰商议院
🧧[产业前瞻]AI与国产替代共振，存储周期行至那里？今晚9点专科谈判
🔍复盘近两年的半导体市集，“存储”无疑是纠合中枢的干线。追随逻辑从“原厂减产”向“AI需求爆发”切换，大家及A股存储板块（如国外的SKXXX、好意思XXX，国内的佰XXX、德XX等）均呈现了显贵的估值配置与轰动上行。
然则，跟着行业积极信号迟缓杀青，行情步入深水区，市集不合也日益加重。站在当下，咱们亟需再行凝视以下三大中枢议题：
💥1.周期位置博弈：传统3-4年的存储周期在AI加抓下会否拉长？现时库存与原厂成本开支究竟指向那里？
💥2.信得过增量测算：云霄HBM需求欢叫除外，华游体育(中国)2026世界杯官方IOS|Android手机app下载AIPC与手机的浸透提速，究竟能带来多大增量空间？
💥3.估值体系重塑：面临事迹迟缓考证的龙头厂商，冲破传统PB/PE框架后，该怎样寻找科学的订价锚？
☕为了在纷杂的杂音中客不雅梳理产业头绪，今晚21:00，猫头鹰基金商议院特邀两位资深大咖张开深度对话，为您抽丝剥茧，直击痛点。
今晚9点，咱们直播间见！👇
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